Ocak 2020'de CLAAS, 250 milyon Euro tutarında bir işlemle senet piyasasına geri döndü. Önemli ölçüde fazla talep, işleme yönelik güçlü yatırımcı ilgisini belgelemiştir.

İhraç gelirleri hem genel kurumsal finansman için hem de Ağustos 2020'de vadesi dolan 2015 yılına ait senetli borçlarının yeniden finansmanı için kullanılmıştır.

İşleme Almanya'dan ve yurt dışından toplam 70 civarında kurumsal yatırımcı katılmıştır. Vadeleri 2027 ve 2029'a kadar olan dört dilimden biri değişken faiz oranına, üç dilimi ise sabit faiz oranına sahiptir. Kredi marjları, yıllık %0,60 ile %0,75 arasında değişen kuponlarla, her bir durumda pazarlama aralığının alt ucunda belirlenmiştir.

Refakatçi bankaların satış kanalları üzerinden geleneksel pazarlama kanalının yanı sıra, işlem dijital platform DEBTVISION üzerinden de pazarlandı.

CLAAS ayrıca, mevcut yatırımcılara 2015 yılından kalan ödenmemiş senetlerle ilgili olarak erken yeniden yatırım seçeneği sunmak ve aynı zamanda önceki işlemin vadesine kadar CLAAS için faiz giderini optimize etmek amacıyla ihraçla birlikte bir ileri dilim (bağlayıcı sözleşme akdi ancak daha sonra ödeme) teklif etti. Bu seçenek piyasa tarafından çok iyi karşılandı. CLAAS işleminin 6 aylık "forward dönemi", bugüne kadar senet piyasasına faiz primi olmaksızın konulan en uzun forward dönemi olmuştur.

Sermaye piyasası.

ABS programı

Senetli borç 2020

Senetli borç 2023

Sendikasyon kredisi / Sendikasyon kredisi olanağı