Januarja 2020 se je družba CLAAS vrnila s transakcijo v višini 250 milijonov EUR znova na menični trg. Znatno preseženo število vpisov je dokumentiralo veliko zanimanje vlagateljev za transakcijo.

Izkupiček od izdaje je bil porabljen tako za splošno financiranje podjetij kot za refinanciranje meničnih posojil iz leta 2015, ki so zapadle v plačilo avgusta 2020.

V transakciji je sodelovalo okoli 70 domačih in tujih institucionalnih vlagateljev. Od štirih tranš z ročnostjo do leta 2027 oz. 2029 ima ena spremenljivo obrestno mero, tri tranše pa fiksno obrestno mero. Kreditne marže so bile postavljene na spodnji meji tržnega razpona, kuponi so med 0,60 % in 0,75 % letno.

Poleg klasičnega trženja prek prodajnih kanalov spremljajočih bank se transakcija trži tudi prek digitalne platforme DEBTVISION.

Med izdajo je družba CLAAS ponudila tudi tako imenovano terminsko tranšo (zavezujoča sklenitev pogodbe s poznejšim plačilom), da bi obstoječim investitorjem omogočila zgodnjo možnost ponovne investicije v zvezi z neporavnanimi zadolžnicami iz leta 2015 in sočasno optimizirala stroške obresti do zapadlosti prejšnje transakcije za družbo CLAAS. Ta možnost je bila zelo dobro sprejeta na trgu. 6-mesečno »terminsko obdobje« transakcije CLAAS je predstavljajo doslej najdaljše obdobje, ki je bilo postavljeno na menični trg brez obresti.

Kapitalski trg.

Program ABS

Menična posojila 2020

Menična posojila 2023

Sindicirano posojilo/sindicirana kreditna linija