2020. gada janvārī CLAAS atgriezās Vācijas privātā izvietojuma (Schuldscheindarlehen) tirgū ar darījumu par kopējo summu 250 miljoni eiro. Prasības pēc izvietojuma ievērojami pārsniedza piedāvājumu, tādējādi apliecinot investoru lielo interesi par darījumu.

Ieņēmumi no šī darījuma tika izmantoti vispārējai korporatīvajai finansēšanai, kā arī 2015. gada SSD refinansēšanai, kuras termiņš beidzās 2020. gada augustā.

Darījumā piedalījās aptuveni 70 vietējie un starptautiskie institucionālie investori. No četriem laidieniem ar maksājumu pa daļām kuru dzēšanas termiņš ir 2027. un 2029. gadā, vienam ir mainīgas procentu likmes kupons, bet trīs – fiksētas procentu likmes kuponi. Kredīta maržas tika noteiktas tirdzniecības diapazona apakšējā daļā ar kuponiem no 0,60% līdz 0,75% gadā.

Papildus tradicionālai tirdzniecībai, izmantojot iesaistīto banku izplatīšanas kanālus, darījums tika tirgots arī, izmantojot digitālo platformu DEBTVISION.

Emisijas ietvaros CLAAS piedāvāja arī nākotnes maksājumus, kurā tiek noslēgts saistošs līgums, kur daļa tiek izmaksāta tikai vēlāk. Tas sniedza esošajiem investoriem iespēju veikt priekšlaicīgu reinvestēšanu uz nenokārtotiem privātajiem izvietojumiem no 2015. gada, vienlaikus optimizējot CLAAS procentu izdevumus līdz iepriekšējā darījuma termiņa beigām. Šo iespēju tirgus uzņēma ļoti labi. CLAAS darījuma sešu mēnešu nākotnes periods bija garākais nākotnes periods, kāds jebkad tika veikts Vācijas SSD privātā izvietojuma tirgū bez procentu likmes uzcenojuma.

Kapitāla tirgus.

ABS programma

Schuldscheindarlehen 2020

Schuldscheindarlehen 2023

Sindicētais kredīta instruments/ Sindicētais aizdevums