A CLAAS 2020-ban egy 250 millió EUR értékű ügylettel tért vissza a fedezeti kötvények piacára. Az egyértelmű túljegyzés azt jelezte, hogy a befektetők kiemelten érdeklődtek az ügylet iránt.

A kibocsátásból származó bevétel egyrészt a vállalat általános finanszírozására, másrészt a 2015-ben kötött, 2020 augusztusában esedékes fedezeti kötvény refinanszírozására szolgált.

Az ügyletben összesen mintegy 70 bel- és külföldi befektető intézmény részesedett. A 2027-ben, illetve 2029-ben lejáró futamidőkkel rendelkező négy ügyletrészből három változó kamatozású, egy üzletrész pedig fix kamatozású. A hitelhatárok mindegyiknél az értékesítési sáv alsó határán mozognak, a jegyek pedig évi 0,60% és 0,75% között mozognak.

A tranzakciót a támogató bankok klasszikus értékesítési csatornáin kívül a DEBTVISION digitális platformon keresztül is forgalomba került.

A CLAAS a kibocsátáskor egy úgynevezett forward tranche üzletrészt is kínál (kötelező a szerződéskötés, de az előlegfizetésre későbbi időpontban kerül sor), hogy lehetővé tegye a meglévő befektetők részére, a mielőbbi újbóli befektetést a 2015-ből fennmaradó adósságkötelezményekkel kapcsolatosan, továbbá optimalizálja a CLAAS számára az előző ügyletek esedékességét. A piac igazán jól fogadta ezt a lehetőséget. A CLAAS ügyletek 6 hónapos „forward időszaka” volt a leghosszabb átfutási idő, ami a fedezeti kötvények piacán kamat felszámítása nélkül elérhető volt.

Tőkepiac.

ABS program

Fedezeti kötvény alapú hitel 2020-ban

Fedezeti kötvény alapú hitel 2023-ban

Konzorciós hitel / szindifikált folyószámlahitel