U siječnju 2020. CLAAS se ponovno vratio na tržište zadužnica transakcijom vrijednom 250 milijuna eura. Značajno prekoračenje pretplate dokumentiralo je snažan interes ulagača za transakciju.

Prihodi od izdavanja poslužili su i za opće korporativno financiranje i za refinanciranje mjeničnih zajmova iz 2015. koji dospijevaju u kolovozu 2020.

U transakciji je sudjelovalo ukupno oko 70 institucionalnih investitora iz zemlje i inozemstva. Od četiri tranše s rokovima do 2027. ili 2029., jedna ima promjenjivu kamatnu stopu, a tri tranše imaju fiksnu kamatnu stopu. Kreditne marže postavljene su na donjoj granici marketinškog raspona; kuponi su između 0,60% godišnje i 0,75% godišnje.

Osim klasičnog marketinškog kanala putem prodajnih kanala pratećih banaka, transakcija je marketingirana i putem digitalne platforme DEBTVISION.

Tijekom emisije, CLAAS je ponudio i tzv. terminsku tranšu (obvezujuće sklapanje ugovora, ali kasnija isplata) kako bi postojećim investitorima dao priliku za rano ponovno ulaganje u odnosu na nepodmirene zadužnice iz 2015. i istovremeno optimizirao trošak kamata za CLAAS do dospijeća prethodne transakcije. Ova je opcija vrlo dobro prihvaćena na tržištu. 6-mjesečno „Forward razdoblje“ CLAAS transakcije predstavljalo je najduže vodeće razdoblje koje je plasirano na tržištu mjenica bez kamatne premije.

Tržište kapitala.

ABS program

Mjenični kredit 2020

Mjenični kredit 2023

Sindicirani zajam / sindicirana kreditna linija