En enero de 2020, CLAAS regresó de nuevo al mercado de títulos de deuda con una transacción por valor de 250 millones de euros. La gran cantidad de exceso de suscripciones documentó el gran interés de los inversores en la transacción.

Los ingresos de la recaudación fueron utilizados tanto para la financiación general de la empresa como para la refinanciación de los títulos de deuda del año 2015 que se vencían en agosto de 2020.

En la transacción participaron un total de 70 inversores institucionales alemanes y extranjeros. De los cuatro tramos, con vencimientos hasta el 2027 o el 2029, uno tiene tipo de interés variable, tres tramos tienen un tipo de interés fijo. Los márgenes de crédito fueron fijados al mínimo del margen de comercialización, los cupones tienen entre un 0,60% y 0,75% de interés anual.

Además del camino clásico de comercialización a través de los canales de comercialización de los bancos participantes, la transacción también fue comercializada a través de la plataforma digital DEBTVISION.

CLAAS ofreció para la emisión también un denominado Forward-Tranche (tramo adelantado - cierre contractual vinculante pero con desembolso a posteriori), para permitirle a inversores existentes una prematura opción de reinversión en lo relacionado con los títulos de deuda del año 2015 y, al mismo tiempo, para optimizar el tipo de interés para CLAAS hasta el vencimiento de la transacción previa. Esta opción tuvo una gran aceptación por parte del mercado. El "periodo forward" de 6 meses de duración de la transacción CLAAS representó en aquel momento el tiempo previo más largo que nunca había sido establecido sin un suplemento en el tipo de interés en el mercado de títulos de deuda.

Mercado de capitales.

Programa ABS

Título de deuda 2020

Título de deuda 2023

Préstamo sindicado / línea de crédito sindicado