- Orderbuch weit überzeichnet
- Angekündigtes Ausgabevolumen mehr als verdoppelt
- Zusätzliche Diversifikation auf Basis neuer Investoren
Henner Böttcher, Finanzvorstand von CLAAS, sagte dazu: „Wir sind außerordentlich zufrieden mit der Transaktion, insbesondere vor dem Hintergrund des aktuell sehr anspruchsvollen Umfeldes. Das hohe Volumen von 350 Millionen Euro in Verbindung mit der hohen Überzeichnung zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere Liquiditätsbasis nochmals deutlich.“
Erfolgreiche Positionierung am Kapitalmarkt
Der Schuldschein wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von 3,25, 5,25 und 7,25 Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert. Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen, das deutlich über dem ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 150 Millionen Euro liegt. Nach Transaktionen in den Jahren 2015 und 2020 konnte sich CLAAS erneut erfolgreich im Markt für Schuldscheindarlehen positionieren.
Mit dem Schuldschein stärkt CLAAS sein finanzielles Fundament. Der Schuldschein fügt sich sehr gut in das bestehende Fälligkeitenprofil ein und verlängert die durchschnittliche Laufzeit des Finanzierungsportfolios. Darüber hinaus konnte das Unternehmen neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und damit seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren. CLAAS wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und LBBW unterstützt.